中信证券研报称，从电板与能源处罚产业链2026年上半年及2026年第二季度磋商恶果来看，下流需求保抓高景气，产业链大齐门径收入收尾增长开云「中国」Kaiyun官网登录入口，盈利诞生进一步向中上游扩散。盈利端，电板龙头盈利韧性较强，碳酸锂、正极、电解液及六氟、铜箔&铝箔等门径盈利彰着诞生。供给端，行业“固定钞票+在建工程”同比增速自2025年第一季度见底后抓续回升，2026年第二季度升至16.9%，同期成本开支呈现彰着分化，电板、正极、负极、结构件等门径同比增长，而部分门径仍同比下落，产业链寂静由全面镌汰转向结构性参加。接头到中国锂电产业链公共竞争上风权臣、国际布局寂静完善，同期固态、快充等新时刻抓续迭代，中信证券觉得头部企业有望凭借时刻、成本及公共化上风进一步扩大份额和盈利上风，抓续看好产业链各门径优质头部公司。

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郑艺称，越南、泰国、马来西亚、印度等市集只可动作“中国+1”（China Plus One）的补充选项，“关于企业磋商者来说，在中国开展业务已经最优选拔”。

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能源电板行业非感性竞争尚未捣毁，下流主机厂降本传递至上游，电板行业存在内卷征象，由此产生的居品性量风险仍在潜藏。

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